El grupo PRISA (EL PAÍS) activa una ampliación de capital acelerada. El plan Joseph Oughourlian suma y sigue
El grupo PRISA, editora de EL PAÍS, lanza una ampliación de capital para captar al menos 40 millones de euros en Bolsa, con el objetivo de reducir su deuda y diluir el poder accionarial contrario a su presidente Joseph Oughourlian.
La editora de EL PAÍS o CADENA SER decide emitir hasta 108,1 millones de nuevas acciones o el 9,95 % del capital actual a un precio mínimo de 0,37 euros, según comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La operación del grupo PRISA es una colocación acelerada dirigida a inversores cualificados para cancelar el tramo de la deuda junior del grupo, cuyo saldo a 28 de febrero pasado era de 39,992 millones de euros a euribor más el 8 %.
La ampliación de capital, autorizada en la junta general de accionistas del 26 de junio de 2024, se hace con cargo a aportaciones dinerarias y con exclusión del derecho de suscripción preferente y las acciones son de la misma clase y serie que las que están actualmente en circulación, informa la agencia EFE.
La cancelación es una condición suspensiva para formalizar una nueva refinanciación de la deuda financiera sindicada actual del grupo PRISA exigida por los acreedores financieros de la Sociedad.
Cuando se finalice hoy en la Bolsa la ampliación de capital acelerada, los acreedores se comprometen al aplazamiento de la deuda, bajo cláusula por la que Joseph Oughourlian deberá permanecer al frente del grupo PRISA hasta 2029.
Esta operación sucede un mes después de que PRISA anunciara que no optará al nuevo canal de televisión en abierto que prevé licitar el Gobierno de Pedro Sánchez y que centraría sus esfuerzos en sus negocios de prensa, radio, así como minorar su deuda.
A finales de febrero, recordemos, el consejo de administración, liderado por Joseph Oughourlian, rechazó el proyecto presentado por el ya dimitido CEO de PRISA Media, Carlos Núñez, sobre acudir a la licitación de un nuevo canal de televisión por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.
El presidente de Prisa, Joseph Oughourlian, señaló entonces que «un grupo de accionistas» había propuesto al consejo «un proyecto de televisión que no ofrecía garantías», ya que contaba «con una financiación de solo 20 millones. En su opinión, en una cadena de televisión esa cifra «da para apenas cinco minutos», cita EFE.
La propuesta de esos accionistas, liderados desde dentro por José Miguel Contreras, consistía en que PRISA tomara el 30% de la cadena televisiva, pese a que el grupo tenía el mencionado foco en cerrar la refinanciación por su endeudamiento por 750 millones de euros.
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